Colloque en finance

Colloque en finance

19 avril 2018
Centre Mont-Royal


   

Forum des conseillers et des gestionnaires

     


 

  9h00   Ouverture du Forum des professionnels en services financiers
Philippe Hynes, vice-président du Conseil des gestionnaires en émergence
Robert Pouliot, directeur, programme finance, Collège des professions financières
   
 
  9h20  

L'avenir des cabinets pluridisciplinaires: la parole aux experts
Les 20 ans de l'évolution sous la Loi sur la distribution des produits et services financiers
par Denis Gobeille, vice-président, Deontologie.ca Inc

   
   

Les experts présentent leur vision du modèle d'affaires

  • Jean-Marc Millette, président, Société St-Mauris, animateur
  • Peter Tsakiris, actuaire et fondateur, WhiteMont
  • Raymond Pratt, Pratte Gestion de portefeuille
  • Stéphane Beaulieu, actuaire, vice-président et membre du comité d’investissement, Mica
 
 
  10h30  

Les gestionnaires en émergences au Québec et en Ontario
Geneviève Blouin, présidente, Conseil des gestionnaires en émergence, présente les avantages d’investir auprès des gestionnaires émergents et les pratiques fiduciaires, gage de sécurité.

  • Actifs moyens par catégorie d’actifs
  • Typologie de clientèle aujourd’hui
  • Vision pour demain Minimum requis de souscription
  • Processus de souscription étape par étape
   
 
  11h30  

De nouveaux marchés accessibles: Risques et opportunités
Les éléments définissant les nouveaux marchés et leurs accessibilités, soit: les différentes catégories d’actifs, les sphères de risques, les principaux véhicules (caisses communes) et les critères clés de l’investisseur qualifié.

 

 

     

Quatre invités nous informent.

  • Jos Schmitt, président, de la Bourse NEO Aequitas
  • Geneviève Blouin, présidente, CGE
  • Jonathan Halwagi, Associé, Fasken Martineau
  • Robert Pouliot, directeur du programme en finance au Collège des professions financières
   
 
  12H30   Dîner avec vos collègues    
 
  13H30  

Lauréat du prix émérite en finance
M. Louis Lévesque, directeur général de Finance Montréal, présente les deux profesionnels honorés
M. Komlan Sedzro, doyen de l’École des sciences de Gestion, souligne leurs mérites

  • Jacques Bourgeois, professeur honoraire en finance, HEC. Le prix est présenté par Jean-Luc Landry
  • Sam Reda, président de Maralex Capital Inc. et cofondateur de Logiciel Alpha CCO Inc. Le prix est présenté par Philippe Hynes
   
 
  14h00  

La gestion active face au FNB : une vision d'avenir
Peter Intraligi, président d’Invesco Canada et responsable nord-américain de la gestion de fortune pour Invesco Ltd.
Quel avenir pour les fonds gérés activement ? Assistons-nous à la robotisation des marchés avec les FNB ? Quelle sécurité pour les investisseurs de demain et quel accès réservent ces marchés aux conseillers à travers les derniers changements règlementaires?

   
 
  14h40  

La sélection des fonds externes et de leurs gestionnaires
Michel Mailloux, président, Collège des professions financières, anime la table ronde des dirigeants de cabinets de courtage et des cabinets en assurance de personnes.

  • MICA,, Stéphane Beaulieu, actuaire, vice-président et membre du comité d’investissement
  • MÉRICI, Maxime Gauthier, Coordonnateur et chef de la conformité
  • London Life/ GreatWest/ Canada Life , Dominic Plante, vice-président adjoint
   
 
  15h30  

La vérification diligente de gestionnaires de portefeuilles
La nouvelle de gestion rapprochée incite de plus en plus de conseillers intégrer une pratique de vérification diligente des gestionnaires de portefeuille qu’ils prescrivent à leurs clients.
Robert Pouliot, spécialiste du risque fiduciaire, anime la discussion avec deux experts.

  • Jean-François Desroches, Caisse de retraite, STM
  • Vincent Piché, Castle Hall Alternatives
   
 
  16h30  

Le cocktail - Les rencontres du Forum des conseillers et des gestionnaires
Venez discuter avec les gestionnaires de caisses communes et les dirigeants des cabinets multidisciplinaires. Préparez-vous! 60 minutes sur divers aspects de l’expérience et de l’organisation, ainsi que sa stratégie d’investissement.

   
 
  18h00   Fin du 4e Colloque en finance    
 


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